Activités de Conseil Financier

Nos activités de Conseil Financier s’articulent autour des axes suivants :

• Conseils financiers au gouvernement
• Conseil Financier aux institutionnels
• Conseils financiers pour les entreprises

Conseils financiers au gouvernement

CBIAO Conseil les gouvernements africains dans la mise en œuvre de stratégies de mobilisation de ressources dans les marchés, de privatisation, de restructuration d’entreprises publiques, de gestions, restructurations et refinancement de leurs dettes (extérieures et intérieures). La riche expérience, la réactivité et le savoir-faire de ces Associés permettent à CBIAO d’intervenir comme conseil aux côtés des gouvernements dans le cadre d’opérations d’ingénierie financière, de collecte de fonds, de gestion de processus de privatisation et de restructuration de dettes. Les équipes CBIAO sont donc en mesure d’analyser et de comprendre les orientations et les options économiques et financières des pays en temps réel et de proposer des solutions adaptées.

Nos activités de d’arrangement de levée de fonds couvrent les domaines suivants :

• Arrangeur de financement budgétaire et de projets structurants auprès des Institutions bilatérales et multilatérales ;
• Arrangeur de financement de trésorerie, d’exploitation et d’investissement budgétaires auprès de banques commerciales ;
• Arrangeur de financement par le biais des instruments du marché financier (obligations, actions, etc.)

Nous nous appuyons sur notre connaissance des marchés des capitaux et notre réseau de bailleurs composé de Partenaires Techniques et Financiers (PTF), ainsi que des principales institutions financières prêteuses internationales, régionales et nationales pour proposer à nos clients une gamme diversifiée d’instruments financiers adaptés à leurs besoins de financement.

Conseil Financier aux institutionnels

Nos activités de conseil financier aux Institutionnels africains (gouvernement, institutions financières, structures étatiques) visent à accompagner nos clients dans la structuration

• de mobilisation de ressources;
• t la mise en œuvre de leurs stratégies en matière d’investissement/désinvestissement;
• de gestion des risques;
• de gestion des actifs et des passifs.

Conseils financiers pour les entreprises

Fortes d’une expertise dans toutes les opérations de haut de bilan et de marché, les équipes Corporate Finance conseillent également les entrepreneurs dans leurs opérations de levée de fonds. Le Conseil à la levée de fonds des entreprises est une opération financière qui consiste à faire appel à des investisseurs pour financer, sous forme de fonds propres et/ou de quasi-fonds propres, le développement de l’entreprise, en échange d’une prise de participation dans le capital de celle-ci. Lever des fonds est une étape structurante pour le dirigeant actionnaire et son entreprise, étant donné ses enjeux et sa durée d’exécution. Aussi, cette opération nécessite d’être réalisée de façon très rigoureuse et pilotée par une équipe d’experts (conseil M&A, cabinets d’audit, avocats…). Notre expertise en levée de fonds pour le compte de PME et ETI. Notre équipe Corporate Finance conseille les entreprises et les accompagne tout au long de leurs opérations de levée de fonds. Elle structure l’opération et pilote le processus :

• l’approche de valorisation de la société;
• la réalisation d’un mémorandum d’information présentant l’entreprise, son histoire, son management, sa stratégie, son positionnement, ses états financiers et son plan de développement;
• la recherche, l’approche sélective de fonds d’investissement dans le respect de la plus grande confidentialité;
• La coordination des différentes parties prenantes et l’organisation des réunions de présentation;
• l’organisation de la data-room dans le cadre des due-diligence;
• les négociations sur la valorisation, le protocole d’investissement, la garantie d’actifs/passifs, le pacte d’actionnaires, le management package et ce, jusqu’aux phases finales de signing et closing.

CBIAO apporte l’expertise de son équipe, la connaissance des différents secteurs d’activité et des différentes parties prenantes, notamment tout l’écosystème des investisseurs, ainsi que son expérience du terrain. Le chef d’entreprise bénéficie ainsi de conseils et d’un accompagnement sur-mesure et adapté à son projet pour l’ensemble de ses réflexions et besoins liés au financement de la croissance de son entreprise ou l’organisation ou la transmission du capital de celle-ci. Notre expertise financière en tant qu’arrangeur permet de financer les besoins des entreprises, notamment à travers la mise en œuvre et la syndication de leur financement sous forme d’un club deal. Il peut s’agir par exemple, de :

• reconfiguration de l’actionnariat : transmission familiale, sortie d’actionnaire minoritaire, montée au capital du management, entrée d’un fonds d’investissement (LBO, LMBO, OBO);
• croissance externe par l’acquisition d’une ou plusieurs sociétés cibles identifiées ou non (build up, implantation à l’international ou en France, achat d’une nouvelle activité ou d’une base client);
• lignes Capex pour financer des investissements industriels, immobiliers;
• refinancement des dettes existantes aux maturités différentes, portées parfois par des acteurs non bancaires;
• financement du Besoin en Fonds de Roulement.

Les équipes Corporate Finance du groupe CBIA assurent la structuration, la négociation et la mise œuvre jusqu’au closing du financement structuré le plus adapté au projet. En tant qu’arrangeurs, nous aidons nos clients à constituer un pool bancaire pérenne. Après le closing, nous assurons le rôle d’agent du financement et des sûretés, et ce, pendant toute la durée du crédit afin de faciliter la gestion de votre contrat avec l’ensemble du pool bancaire retenu.